Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и иллюзией быстро стирается.
Она больше не понимает, где находится. Видит ли она подлинные ритуалы на шумном индийском базаре или это лишь грандиозные театральные подмостки родного Петербурга? Повсюду маски, движения кукол, чужие напевы — всё сплетается в единый причудливый сон.