Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божие местным жителям, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, испытывая её веру на прочность. Женщина вынуждена искать ответы в древних преданиях коренного народа, хотя раньше считала их суевериями. Ей придётся сделать выбор между привычными убеждениями и тайными знаниями, чтобы спасти сына.