Виктор Пугачёв снова в Северонефтянске, но встречают его здесь без радости. Когда-то он привёз страшную болезнь, из-за чего в городе началась эпидемия. Пять лет назад он работал в угрозыске вместе с Латниковым, Дорожкиным и Шаталиным под руководством Егизаряна. Всё рухнуло после исчезновения крупной суммы из сейфа — деньги, изъятые как вещдок, так и не попали в хранилище. Четверых оперативников тогда вынудили уйти.
Теперь Егизарян остался без команды, а город на грани карантина. Ожидая всплеск преступности, он пытается собрать старый отдел. Но кроме удостоверений дружинников предложить бывшим коллегам нечего. Никто не горит желанием возвращаться — слишком много горьких воспоминаний.