Миранда тяжело переживает утрату, и чтобы справиться с горем, записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — в темноте мелькают пугающие силуэты, а ночью раздаются леденящие душу шорохи. Психолог не смог помочь, и девушка решает обратиться к гадалке. Таро предупреждает: за Мирандой охотится нечто страшное.
Тьма не просто следует за ней — она нападает на тех, кто рядом. Когда боль становится невыносимой, существо искажает лица друзей, превращая их в жуткие маски с растянутыми до ужаса ртами. Кажется, бежать некуда.