1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена спортом и изучением языков. Она и не догадывается, что её ждёт судьбоносный поворот — вербовка в КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Полковник Волохов со своей командой затевает рискованную операцию. Их цель — выявить предателя в оборонной отрасли. Ключевая роль в этой сложной интриге отводится Юле. Её готовят подставить Уиллеру, сделав приманкой, на которую он должен клюнуть.